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Professionnels de la Gestion de Patrimoine : AEP Conseil & Gestion de Patrimoine vous offre un cadre sûr et fiable.

Nous vous offrons une gamme de solutions et de services extrêmement diversifiée, tant dans le domaine de l’immobilier que dans ceux du placement financier et de l’assurance.

Grâce à un positionnement d’exception, vous allez pouvoir en toute objectivité mettre en place une solution et une réponse uniques aux demandes de vos clients.

Bénéficier de l’image de nos partenaires, de l’impact de leur notoriété, de leur antériorité dans de ce métier et de leur représentativité. Nexity, 1er acteur européen, les plus grands acteurs nationaux : Bouygues, Kaufman & Broad, ainsi que toute une sélection de promoteurs régionaux répondant à notre cahier des charges très rigoureux.


LES OUTILS D’AIDE A LA VENTE

Notre site Intranet

La centralisation de l’état des stocks de nos Partenaires Privilégiés et de notre Offre Complémentaire.

Les méthodes de vente : Scellier, LMNP, Assurance vie.

Les plaquettes, la présentation des programmes.

Le formulaire électronique permettant de poser les options.

Divers documents nécessaires à l’action commerciale et au développement de vos équipes.


Mise à disposition gracieuse par nos partenaires d’un Intranet financier dédié, confidentiel et individuel et de logiciels de simulations.

Utilisation de 6 logiciels et simulateurs pour la réalisation de toutes vos études financières et impression de celles-ci, sur des thèmes aussi divers que : préparation de la retraite, constitution d’un capital ou d’une rente, transmission, devis pour de l’assurance à la personne, etc. pour vos clients particuliers ou professionnels.

L’outil Profilscore permettant de déterminer simplement et rapidement le profil de votre client et de construire pour lui une allocation d’actifs dédiée et personnalisée.

CGE pour simuler une couverture emprunteur.

Des alertes financières pour suivre vos clients et vos encours.

« Shaker » un outil de diagnostic simple et efficace pour réaliser un bilan retraite, des simulations épargne-retraite et assurance vie et des simulations d'optimisation fiscale.

Arbitrages /suivi des contrats valeurs et allocation d’actifs en direct.

Outil de simulation sur vos contrats existants ou à souscrire qui calcule la valeur de l'épargne investie.

Un simulateur pour estimer le montant de la rente obtenue à partir d'un capital déterminé et le montant de capital nécessaire pour un montant de rente souhaité.

L’élaboration par la compagnie d’une allocation d’actif instantanée, en fonction d’un formulaire à faire remplir au client et impression de cette étude en direct.

Mise à disposition de courriers types, mailings, lettres d’information pour favoriser l’animation de votre portefeuille clients.

Le Top 10 de vos Clients et de vos placements.

Mise à disposition de l’Univers Financier : bibliothèque, environnement fiscal, presse spécialisée, flashs financiers mensuels.


Logiciel Topinvest

Etude patrimoniale : locatif foncier (approche par l’épargne, le produit, la retraite ou l’impôt)

Etude patrimoniale : BIC / LMNP / Censi Bouvard (approche par l’épargne, le produit, la retraite ou l’impôt)

Edition des tableaux d’amortissement pour les financements

Calcul de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune

Calcul des plus-values immobilières

Calcul des appels de fonds et du montant des intérêts intercalaires


Logiciel CRM

Ce logiciel recouvre les processus clés dans l'entreprise : conquérir de nouveaux clients, conserver ses clients et améliorer la rentabilité de chacun d’eux.

Du ciblage à la fidélisation en passant par la prospection, la vente et l'après-vente, la solution CRM assure toutes les fonctions du processus de vente.

De l'importation de fichiers de prospects à la fidélisation des clients, en passant par le suivi opérationnel et statistique de l’ensemble de vos opérations, elle accroît l’efficacité de vos équipes et vous apporte une vision globale de chaque client en temps réel.


La réglementation : le cadre et la gratuité des RCP

Obtention de l’accréditation immobilière (attestation d’emploi Loi Hoguet) et des accréditations financières pour les produits et service banque-assurance.

Couverture responsabilité civile et professionnelle.

AEP Conseil & Gestion de Patrimoine vous fait bénéficier de la gratuité des RCP Immobilière et Financière sous réserve d’une vente immobilière par an.

Vous retrouverez le détail de celles-ci sur notre intranet


La Formation

Des formations et des séminaires se mettent en place en moyenne tous les deux mois (Immobilier et placement financier).

L’intervention de nos partenaires est régulière.

Nous disposons de tous les outils, diaporamas, Power Point favorisant l’intégration de nouveaux talents (outils réservés aux managers).

Le calendrier est disponible sur notre intranet.

Participation symbolique de 8 Euros par personne pour chaque séminaire.

Tout repose sur votre dynamisme et votre vision entrepreneuriale.


Le Sourcing

Vous souhaitez commander des rendez-vous qualifiés pour accroître votre activité.

Vous recherchez des solutions d’accompagnement optimisées pour conquérir vos prospects, fidéliser vos clients, réactiver vos inactifs, dynamiser vos forces de vente.

Protéger votre famille, préparer votre retraite, développer un patrimoine de qualité, réduire votre pression fiscale, assurer votre entreprise, votre avenir et celui de vos enfants ...

Autant de préoccupations auquelles nous pouvons répondre.

Le cabinet AEP Conseil & Gestion de Patrimoine vous offre une étude et un bilan patrimonial.

Déterminer ensemble vos objectifs de vie, construire une solution personnalisée, agir pour la réalisation et la concrétisation de vos projets.

Un conseiller de proximité prendra contact avec vous, avec toute la discrétion qui sied aux relations de qualité.

N° ORIAS : 07034705, Membre Anacofi-Cif agrée par AMF, Numéro d' agrément : E 003012, Carte de Transaction Immobilère : N ° 2009-1396-T, Expert immobilier en Valeur Vénale, Diplôme Agréé 120961, Membre du Centre National de l’Expertise, W Conseil & Gestion de patrimoine 31 Route de Sault de Navailles 64 230 Bougarber, RCS Pau : 437 621 469, Sarl au capital de 8 000 Euros
 
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